오늘은 꾸준하게 주가도 성장하고 배당금도 잘 증가시키는 인력 아웃소싱 회사 업계 1위를 소개한다.
인력 아웃소싱은 한국식으로 표현하자면 일자리 알선이라고 보면 된다.
일자리 알선이라는 한국식 어감 때문에 이 회사를 결코 무시해선 안된다.
원래 4월에 배당을 주는데 배당락이 지나서 7월에 배당을 받을 것 같다.
-회사소개
오토매틱 데이터 프로세싱은 1949 년에 설립된 기업으로서 세계에서 가장 큰 비지니스 서비스 아웃소싱(또는 클라우드 기반 인적 자본 관리(human capital management, HCM)) 업체 중 하나이다.
회사는 140 개국에서 81 만이 넘는 기업 고객들을 대상으로 급여 서비스, 인적 자원 기술, 기타 비지니스 운영 서비스를 제공한다. 본사는 뉴저지 주의 로즈랜드에 위치해 있으며, 약 58,000 명의 직원을 두고 있다. 시가총액은 약 736 억 달러이며, 2020 년 연간 매출은 약 146 억 달러를 기록하였다.
회사의 사업 부문 2 가지와 매출 비중은 다음과 같다: 고용주 서비스(Employer Services, ES) 69%, 전문 고용주 조직(Professional Employer Organization, PEO) 31%. 고용주 서비스 부문은 단일 직원 소기업부터 수만명의 직원들을 보유하고 있는 기업들을 대상으로 전략적 클라우드 기반 플랫폼 및 인적 자원 아웃소싱(Human Resource Outsourcing, HRO) 등을 포함한 광범위한 기술 기반 인적 자본 관리(HCM) 솔루션을 제공한다.
-주가상태
코로나 전고점을 이제 막 회복하고 있는 모습이다.
이렇게보니 QQQ가 정말 엄청난 수익을 보이고 있다는 것이 실감이 든다.
ADP와 경쟁업체 WDAY는 비슷한 양상을 보이고 있고, 또 다른 경쟁업체 PAYC은 엄청난 주가성장을 보이고 있다.
그리고 WDAY와 PAYC는 배당을 현재 주진 않는다.
PAYC는 6년간 10배 성장을 이뤘다.
ADP는 시가총액 93조 3,692억원, PAYC는 시가총액 25조 3,939억원을 보이고 있어 PAYC 성장성이 더 기대되는 바이다.
PAYC에 대한 포스팅도 추후애 해봐도 좋을 것 같다.
-재무제표
시가총액 : 93조 3,692억원
배당수익률 : 1.99%
배당성장년도 : 32년(수정된 값으로 배당내역을 참조)
연간 15~16조 매출을 보이고 있다.
영업이익률은 19~21%대로 양호한 모습을 보이고 있다.
영업이익으로 버는 수입은 연간 2.8조~3.4조로 꾸준히 잘 성장하고 있다.
꾸준하게 영업을 통해서 돈을 잘 벌고 있는 모습을 볼 수 있다.
참고로 PAYC와 영업이익을 비교해보았다.
| 분류 | 시가총액 | 영업이익(년) |
| ADP | 93조 | 3조 |
| PAYC | 25조 | 2500억 |
시가총액은 약 4배차이지만 버는 돈은 거의 10배 차이이다.
주가성장이 가파르지만 PAYC는 ADP 대비 고평가 되었다고 볼 수 있다.
-배당내역
여기에는 배당성장년도가 22년으로 되어있다.
자세히보니 2008년에도 배당금을 인상했다.
즉 배당성장년도는 32년으로 수정하는 것이 맞다.
배당총평 : ADP는 연간 주당 3.72달러의 배당금을 지급하며 현재 1.93%의 배당수익률을 기록하고 있다. ADP는 32년 연속 배당을 늘리고 있어 배당을 유지하고 성장시킬 수 있는 컴패션이 강한 것으로 나타났다ADP의 배당금 지급 비율은 62.84%이다. 이 지급 비율은 75% 미만으로 건강하고 지속 가능한 수준이다. 실적 추정치를 기준으로 자동 데이터처리는 내년 배당금 지급률이 58.49%에 이를 전망이다. 이것은ADP가 그것의 배당을 유지하거나 증가시킬 수 있다는 것을 나타낸다.
최근 코로나 때문에 배당률이 3%대까지 올랐으니 평균 2%대에서 매수하는 것이 맞다고 본다.
코로나 이후 일자리 회복이 2020년보다 더 빠르게 진행될 것으로 보여지기에 앞으로 ADP가 열심히 일해줄것이라 기대된다.
-결론
1. 주가 상승과 배당성장을 지속할만한 영업이익을 잘 보여주고 있다.
2. 인력 아웃소싱 업계에서 유일하게 배당을 주는 ADP라면 장기적으로 보유할 수 있을 것 같다.
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