2021년 12월 미국주 결산(업계1위주식, 올웨더 투자)

2021년도 마무리하는 단계이다.

 

 1. 업계 1위 포트폴리오(주식 100% 운용)

12/1 기준 $39,634에서 1/1기준 $40,252으로 +$618 증가(+1.5%)했다.

시작일 4/1 기준 +$7,496로 총 기간 수익률 +22.7%이다.(증액으로 계산법을 이렇게 하기로 한다)

 

 

2. 레버리지 올웨더 포트폴리오 전략

12/1 기준 $25,599에서 1/1기준 $25,496으로 1$103 감소(-0.04%)했다.

시작일 4/1 기준 +$1.073로 총 기간 수익률 +4.3%이다.(증액으로 계산법을 이렇게 하기로 한다)

 

 

두 개 포트폴리오 합산 원화기준 증가액이다.

6/1	7/1	8/1	9/1	11/1	12/1	1/1
₩64,398,959	₩67,390,645	₩70,116,622	₩73,068,979	74,718,950	77,661,220	77,980,541

 

 

1년간 성과를 백테스트해보자.

올웨더/레버리지올웨더/시장수익률을 비교해보자.

2021년 1년간 올웨더는 9%, 레버리지 올웨더는 21%, 시장수익률(SPY)는 28% 성장했다.

한 해 성적은 오히려 시장수익이 월등했다.

하지만 장기간으로 살펴보면 레버리지 올웨더 성적이 무난하다.

주식 100%만 운용하면 MDD가 너무 크기 때문이다.

그리고 올해는 나스닥100보다 S&P500성장률이 더 큰 해였다.

하지만 내가 알고 믿을 수 있는 나스닥 100개 기업에 투자하는 것이 주식부문에 할애하는 것이 더 믿음이 가지 않을까 싶다.