오늘도 지난 1주일간 2021년형 변형된 올웨더 포트폴리오 성적을 공개한다.
1. 주식
2월 1주 | |
VT | +4.63% |
VTI | +5.22% |
VEA | +3.63% |
VWO | +5.46% |
금주는 지난주 주간 -3~4% 하락을 보여준 것과 대비하여 주간 4%대 상승으로 증시를 마쳤다.
SPY(미국대형주) +4.77%, IWM(미국소형주)은 +7.83%, VSS(글로벌소형주-미국제외)는 +4.41% 상승하여 상대적으로 미국 소형주가 상승장을 이끌었다.
비트코인은 +16%, 이더리움은 +23% 상승을 보여 상대적으로 코인으로도 많은 수급이 유입되었다.
총평 : 주간 주식, 코인 등 위험자산 선호가 강해졌다.
<개인적으로 액티브하게 운용하고 있는 주식>
2월 1주 | |
AAPL | +3.64% |
TSLA | +7.4% |
지난주 5-7% 하락 대비 반등하였다. 애플은 꾸준히 상승, 테슬라는 횡보하고 있다.
<시가총액 순위>
<주간 이슈>
1. 게임스톡 42% 폭락
게임스톱 숏 스퀴즈로 인한 영향이 시장에 미쳤다. 디 그로싱(De-Grossing) 현상이 일어났다. 헷지 펀드들이 공매도로 배팅했던 주식이 급등하며 피해금액이 발생했고, 이를 매꾸기 위해 상승에 배팅했던 우량주를 매도하면서 전체시장이 흔들리면서 변동성이 있던 한 주였다.
2. 부채율 증가
부채가 증가했으니 인플레이션, 금리상승(채권가격 하락)이 오는 것에 대한 두려움이 제기되고 있다. 하지만 금리 상승을 예측한다는 것은 거의 불가능하고, 올웨더 전략상 금리 상승과 금리 하락에 대한 대비를 해야 한다는 점에서 명목채권은 보유해야 한다는 의견이다.
하지만 현재 채권가격은 떨어지고 있고(EDV 기준), 나는 내가 예측한 지점에서부터 분할적 매수로 접근할 계획이다.
2. 금, 원자재, 채권
2월 1주 | |
IAU | -1.6% |
DBC | +4.48% |
LTPZ | -1.81% |
VCLT | -1.34% |
EMLC | +0.37% |
EDV | -3.42% |
DBC 원자재 상승이 무섭다.
DBC 대체군 OXY는 주간 +12.46% 상승 지난주 폭락 만회.
EDV 대체군 VDC는 주간 +2.88% 상승 EDV와 반대로 주식의 성향의 상승을 보였다.
금주간 원유값 상승으로 석유기업 상승을 견인함(금주 VDE:+8.62%)
총평 : 채권, 금에서의 자본이탈 발생, 원유상승이 원자재 상승 견인.
3. 알파 포트폴리오(증액포함, 원단위) : GOOGL, TSLA, KODEX미국FANG플러스 등
지난주(원) | 1,420,459 |
이번주(원) | 1,534,442 |
수익률(원) | +7.4% |
4. 달러기준 결산
2월 1주 수익 | |
샘플 올웨더 포트폴리오 | 0.9% |
변형 올웨더 포트폴리오 | +3.4% |
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