2021년 1월 3주차 올웨더 성적공개

오늘도 지난 1주일간 2021년형 변형된 올웨더 포트폴리오 성적을 공개한다.

 

 

현재 김단테님께서 추천하신 올웨더 포트폴리오 비중

 

 

1. 주식

VT : 1.63%

VTI : 1.94%

VEA : 1%

VWO : 2.84%

 

전세계주식(VT)가 1.63% 상승했다. 미국 외 선진국(VEA)는 1%, 미국전체주식(VTI)와 신흥국주식(VWO)은 1.94%, 2.84%로 주식상승을 견인했다. 따라서 전체포트폴리오 대비 0.6% 수익을 냈다.

 

이 외 미국 대형주500기업(VOO)는 1.89%, 소형주2000기업(IWM)은 1.16% 상승했다.

신흥국 소형주(VSS)는 1.54%, 선진국 소형주(SCHC)는 1.45% 상승했다.

비트코인은 9%하락, 이더리움은 0.7% 상승했다(일~토 기준).

 

총평 : 미국과 신흥국 주식으로 자본이 유입되며 주식강세장을 형성했다.

 

<개인적으로 액티브하게 운용하고 있는 주식>

AAPL : 9.3%

TSLA :  2.4%

 

 

(왼쪽) 애플과 (오른쪽) 테슬라 5일간의 차트

 

*주간 이슈 : 1분기 빅테크 어닝서프라이즈

1월 20일 실적을 발표한 넷플릭스는 4분기 신규 가입자가 예상보다 큰 폭 늘었으며, 자사주 매입도 검토한다고 밝혀 이날 주가가 약 16.9% 폭등하며 기술주 전반의 강세를 견인했다. 대형 기술주들의 실적이 급등한 주가를 정당화할 만큼 양호할 것이란 자신감을 제공했다.

FAANG기업 중 넷플릭스가 스타트를 끊었다.

애플도 이에 대한 기대감으로 상승하고 있다.

 

지금까지 테슬라와 자율주행 전기차를 만든다고 경쟁하는 기업은 기존의 가솔린차 브랜드(벤츠, BMW, 현대, 기아, 도요타 등)였다. 

작년 테슬라는 이들과의 경쟁으로 시가총액 7배가 뛰면서 500등에서 6등으로 도약했다. 하지만 S&P500 편입 이후에는 막강한 빅테크 기업들과 경쟁해야 한다(아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트와 GM). 그러니 싸움은 지금부터 시작이라 볼 수 있다.

 

 

2. 금, 원자재, 채권

IAU : 1.52%

DBC : -1.31%

LTPZ : 0.93%

VCLT : -0.45%

EMLC : -0.12%

EDV : -0.19%

 

금(IAU)은 지난주에 빠진 만큼의 상승을, 원자재(DBC)는 지난주 상승한 이력을 모두 반납하는 모습이다.

최근 유가도 조금씩 빠지면서 원자재가 다소 약한 모습을 보였다.

 

 

WTI 일주일간 차트

 

 

물가연동채(LTPZ)는 2주간 상승으로 2주전의 낙폭을 회복하고 있고, 회사채(VCLT)와 신흥국채권(EMLC)와 미국장기채(EDV)는 소폭 하락하는 모습이다.

 

<개인적으로 액티브하게 운용하고 있는 원자재와 장기채 대체군>

OXY : -4.2% (XOM:-1.02% VDE:-1.74%)

VDC : -0.55%

 

OXY(왼쪽)와 VDC(오른쪽) 1주간 차트

 

총평 : 전체적으로 위험자산을 산호, 주식상승이 포트폴리오 상승을 견인했다. 원자재 ETF와 에너지기업 ETF 움직임을 비교해볼만하다.

 

3. 한 주 결론(달러기준)

샘플 올웨더 포트폴리오 : +0.85% 

변형 올웨더 포트폴리오 : +2.5%